零售股12月10日早盘表现强势，早盘收盘时永辉超市、中央商场 、美凯龙 、茂业商业、东百集团、汇嘉时代 、步步高纷纷涨停；中百集团 、孩子王、天虹股份 、国芳集团也明显上涨。
消息面上 ，全国零售业创新发展大会12月9日至10日在北京举行 ，商务部副部长盛秋平表示，“十五五 ”时期，要把零售业作为培育完整内需体系 、做强国内大循环的关键着力点 ，推动行业转向品质驱动、服务驱动 ，实现高质量发展 。
盛秋平进一步表示，多数城市目前三分之一的项目已完成改造 ，成功推出一批消费新场景 ，培育一批新业态，零售业通过转型高质量发展 ，将由“价格驱动 ”“商品驱动”转向“品质驱动”“体验驱动 ” ，迎来新的增长机遇 。
政策利好持续发布
一段时间以来，对于提振消费的政策利好不断涌现。先是“十五五 ”规划建议提出 ，“十五五”时期的发展目标包括居民消费率要明显提高 ，要大力提振消费，深入实施提振消费专项行动。
六部门随后印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》 ，提出到2027年 ，消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点 。到2030年，供给与消费良性互动 、相互促进的高质量发展格局基本形成 ，消费对经济增长的贡献率稳步提升 。
日前召开的重要会议则提出 ，2026年经济工作要坚持稳中求进 、提质增效，继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。
消费数据稳中向好
而今年以来 ，积极财政政策持续发力、更加给力 ，通过支持消费品以旧换新 、个人消费贷贴息等政策，在提振消费方面发挥了重要作用 。
政策效应在数据中充分体现 。国家税务总局12月8日发布的数据显示 ，1～11月纳入消费品以旧换新政策支持范围的家电 、通信零售业销售收入同比分别增长26.5%和20.3% ，反映相关政策效应持续释放。
财政部数据显示，前10个月全国一般公共预算支出同比增长2% 。其中 ，社会保障和就业支出增长9.3% ，教育支出增长4.7%，卫生健康支出增长2.4% 。有专家表示 ，民生相关重点领域支出的稳步增长 ，既体现了财政政策的民生温度，也为培育中长期消费动力提供了坚实保障，推动消费提振与民生改善形成良性互动。
而商务部披露的数据显示 ，按购买力平价计算 ，我国是全球最大的消费市场，在消费规模上 ，2025年前三季度 ，限额以上零售业单位中，便利店、超市 、百货店 、专业店、品牌专卖店零售额 ，同比分别增长6.4%、4.4% 、0.9% 、4.8%、1.5% 。
业绩预测高增长股
从个股角度来看 ，年内零售概念股表现分化 。东方财富Choice数据显示，截至12月9日收盘 ，国光连锁（+210.46%） 、万辰集团（+124.63%） 、国芳集团（+80.77%）、东百集团（+78.53%） 、宁波中百（+65.81%）等年内明显上涨 ，而中百集团（-40.98%） 、供销大集（-25.51%）、大商股份（-25.28%） 、永辉超市（-25.08%） 、爱婴室（-23.39%）等明显下跌。
业绩而言，零售板块前三季度实现归母净利润65.39亿元 ，较2024年同期的138.43亿元 ，同比下滑52.76%，其中步步高、南宁百货 、百联股份 、王府井等个股前三季度的业绩下滑明显 。
不过看2025年全年的话，从机构预测的业绩来看 ，万辰集团2025年业绩预测同比增幅为301.68% 。孩子王、天虹股份、汇嘉时代 、家家悦2025年全年业绩预测增幅也靠前 ，均超过50%。
中国社会科学院财经战略研究院财政研究室主任何代欣预计，“两新 ”政策会进一步优化；财政会坚持“投资于人 ”的主线 ，增加居民可支配收入 ，增强社会保障水平，提升居民消费能力。
除了政策优化 ，政策协同同样重要 。国泰海通证券首席宏观分析师梁中华认为 ，应推动民生保障与消费激励的协同发力 。延续以旧换新 、生育补贴政策，同时通过转移支付、增加社保给付等方式 ，加大对居民特别是中低收入群体的保障力度。
展望2026年零售行业 ，开源证券分析师黄泽鹏表示，消费复苏将是核心主旋律 。在投资策略层面 ，应优选兼具短期修复弹性和长期成长景气度的优质细分赛道 ，重点关注那些竞争优势明显 、品牌势能边际提升的龙头公司 。
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